年度经营计划滚动编制圆桌研讨

第一部分 年度经营计划滚动编制导述

1.有效公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性

2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC

案例：长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系

3.年度经营计划滚动编制六大步骤

第一步 中期经营回顾与环境扫描

第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订

第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制

第四步 链接财务预算，确定各单位/部门的《业绩承诺书》

第五步 修订年度经营计划监控运行流程

第六步 年度经营计划发布与实施切换

第二部分 中期经营回顾与环境扫描

1.中期经营回顾的两大常规手段

2.《中期经营回顾报告》结构、模版、工具

3.外部环境分析回顾

（PESTEL、波特五力、竞争对手分析）

4.战略图卡表回顾

（红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾）

5.中期经营回顾的问题与对策建议

案例：华为公司BLM市场洞察“五看三定”

6.中期经营回顾会议组织召开的一般程序

第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订

1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版

2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划？

3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法

第一步 明确公司年度经营目标与计划问题清单；第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订；第三步 年度公司财务类目标滚动设定；第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定；第五步 年度公司内部运营类目标设定；第六步 年度公司学习成长类目标设定；第七步 运用差距分析法编制行动计划；第八步 公司年度经营目标与计划定稿

案例：某无人机公司《年度经营计划书》

第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制

1.部门年度经营目标与计划一般结构与模版

2.公司与部门经营目标与计划关系

3.部门年度经营目标与计划滚动修订八步法

第一步 分解部门年度经营目标与计划；第二步 部门愿景年度检讨与修订；第三步 年度部门财务目标滚动设定；第四步 年度部门客户类目标设定；第五步 年度部门内部运营类目标设定；第六步 年度部门学习成长类目标设定；第七步 运用差距分析法编制行动计划；第八步 部门年度经营目标与计划定稿

4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》

第五部分 链接财务预算，下达各单位/部门的《业绩承诺书》

1.年度经营计划与财务预算关系

营销业务部门：收入预算、成本费用预算、投资预算

管理支持部门：费用预算

财务管理部门：企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算

2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系

3.认识KPI与GS（提取技巧：五因素分析法）

4.组织绩效与员工绩效的差异及关联

5.各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤

单位或部门年度经营目标卡指标分解

单位或部门职责推导指标

汇总指标与实操性检查

填写各单位或部门《指标解释表》（指标库）

设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》

6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理

案例：Intel、Google的OKR管理

第六部分  年度经营计划监控运行流程修订

1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍

2.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？

3.年度经营计划监控：

1）经营计划报告系统（日报、周报、月报、季报、半年与年度报告）

2）经济运行分析会议（月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会）

3）运营追踪管理（运营追踪令）

4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。

5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。

案例：四川M科技公司半年报告

现场答疑