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综合理财实战营销培训专家

银行保险金融顾问式销售销售

北京 40 ~ 50 岁

课程一：《顾问式理财产品营销》培训课时：两天培训对象：银行、保险、投资等行业的业务精英人员课程二：《理财突破大额年金保单销售》培训对象：保险行业的业务骨干、业务精英、外勤业务管理人员

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讲师介绍

张国栋
国家高级理财规划师
北京东方华尔特约理财专家
北京理财规划师协会研究中心主任
中央电视台财经特约评论员
知名财经杂志、网站特约嘉宾
具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。

授课风格：
张老师擅长根据客户的不同需求配合开发的课程。授课风格理性、轻松幽默，案例丰富。课程既兼具学术和专业的深度，讲授更擅长将复杂的知识通俗化，贴近金融销售人员的工作。课程内容富有销售规律、人生感悟，同时兼具实战经验，可快速复制上手。

实践/学术背景
张老师具有十余年理财经验，为近百位高端客户量身定制理财方案，对家庭综合理财有深入研究和独到见解。曾参与《理财规划师国家职业标准》和国家职业资格认证考试辅导教材的制定和编撰工作，是国家劳动和社会保障部（现国家人力资源和社会保障部）国家理财规划师职

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[张国栋]《证券基金高效营销》: 课程背景：伴随着我国居民财富的增长，我国证券基金业发展迅猛。证券基金作为客户家庭理财的重要工具，对家庭财富的增值保值的作用毋庸置疑。同时，证券基金营销对银行零售业务利润、银行资产管理规模和网上银行业务的发展都起着重要支撑作用。证券基金营销有一定的难度，特别是股票型基金是有风险的金融产品，特别是股票型基金如果给客户讲述不清，配置了超出客户风险承受度，将直接会引起客户的不满。这就要求银行的理财经; 2016-07-28

[张国栋]《理财突破大额保单销售》: 课程大纲一、保险营销模式新突破 1. 国内寿险业绩飙升，大单频现的原因 2. 超越客户的步伐，突破寿险营销传统方法 3. 我也能成为大单高手 4. 大单高手的基本素养二、深入认识中高端客户 1. 中高端客户特点分析 2. 中高端客户的购买寿险的特点（与普通客户不同之处） 3. 中高端客户的在哪里？ 4. 中高端客户接触秘籍三、中高端客户的八大保险需求与解决之道 1. 中高端客户寿险的; 2016-07-22

[张国栋]《顾问式理财产品营销》: 课程大纲：一、客户理财的误区 1. 理财目的是为了实现家庭幸福 2. 财富的管理的核心方法 3. 家庭理财水库的讲解二、各类金融产品在不同生命周期的配置三、中高端客户的家庭财务管理 1. 中高端客户的家庭收支管理 2. 中高端客户的家庭资产配置 3. 中高端客户的资产保全四、顾问式营销中高端客户 1. 从商品导向转战需求导向销售模式 2. 中高端客户顾问式营销流程与技巧 3.; 2016-07-22

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