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用故事还原事实

经济学家投融资

北京 40 ~ 50 岁

《信托基础》、《信托法务》、《信托公司经营实务》、《信托监管与自律》、《中国信托业发展史》、《金融产品的电话营销》、《金融理财类讲座》

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英国斯旺西大学，金融学硕士，国家高级理财规划师。曾于2008年-2012年在国内排名三甲的大型券商任职投资顾问，对于维护营销金融客户有较深的实践与研究。2012年至今在某信托公司任专职培训讲师，负责授课并组建全国内训讲师团队。独立开发信托专业类课件10余个，2013年在全国一线、准一线城市巡讲18场。在与全国各地区金融从业者的交流中，不断更新完善《金融产品电话营销》课件，使其做到“不理论、不空洞，务实、创新。”

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[汤汤]信托概述: 通过以下十个方面全方位了解信托行业第一：信托的由来第二：信托的起源第三：中国信托业发展史第四：中国信托业几次大整顿第五：信托的定义第六：信托四重含义第七：信托计划五大特点第八：中国信托法第九：信托公司第十：信托业务分类及信托业务方式; 2014-03-11

[汤汤]高净值客户开发（银行、信托、证券）: 课程可分为三部分：一、客户开发与挖掘；二、客户洽谈与促单；三、客户维护与二次开发一、客户开发与挖掘通过针对国内高净值客户研究报告，分析该群体客户的兴趣偏好点。根据这些特点结合市场实际情况，讲解挖掘开发客户的流程和方法。二、客户洽谈与促单通过自身以往电话沟通与面谈客户的实际经验，讲解洽谈步骤与技巧。三、客户维护与二次开发能否挖掘客户自身的潜在价值？能否挖掘客户身边的圈子？结合客户自身的性; 2014-03-11

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