本課程介紹台灣銀行業發展個人金融業務近30年的成熟營銷經驗,其中有許多成功及錯誤的營銷案例值得大陸同業學習及借鏡,學員可以從中學習如何發揚台灣同業的優點以取得市場佔有率,同時避開其失敗案例所花費的錯誤成本,課程並針對全球零售銀行業務未來的重要趨勢提出精闢的看法.

全球銀行業目前著力最深的重點業務就是財富管理,在後金融海嘯時代,高資產客戶理財心態普遍趨於保守,如何運用專業的財務規劃及資產配置的程序,與客戶做深度的溝通後,將合適的金融產品配置在客戶的投資組合中,才是提高銀行競爭力並贏得客戶長期信賴及高滿意度的最佳財富管理模式. 本課程介紹台灣銀行同業財富管理的實務,藉由案例說明及演練使學員熟悉專業的財富管理服務方法,讓學員能掌握目前全世界財富管理同業的專業服務