《资管新规下银行理财营销能力提升》 第一部分 资管新规下银行理财面临的新挑战 【模块一: 资产配置能力再进化】 第二部分 2018下半年全球政经及金融市场走势 第三部分 银行核心理财商品营销及资产配置运用 【模块二: 以资产配置模式营销获客能力】 第四部分 以资产配置模式营销客户的五大战略准则 第五部分 客户营销获客流程概要 第六部分 如何甄选优质理财客户 第七部分 拜访理财客户前
《信用卡资产证券化实务及发展趋势》 第一部分 资产证券化的概念和发展现况 1.资产证券化的基本概念及架构 2.资产证券化的参与主体 3.资产证券化营运的成功要素 4.全球资产证券化的发展现况 5.国内资产证券化发展现况 第二部分 信用卡资产证券化(Credit Card ABS) 1.信用卡应收帐款基础证券快速发展 2.信用卡应收帐款特性 3. 超额利差的意涵 4. 循环性资产的特性
《2018年债券市场分析与债券投资及交易实务》 第一部分 国内金融最新业态 1.金融加杠杆是怎么回事？ 2.泛资管膨胀与金融“去产能” 3.资管新规与金融生态链重塑 4.非标的去向与影响 5.金融防风险的着力点与影响 6.金融严监管：矫枉与过正 第二部分 债券市场及交易简介 1.债券基础知识 2.债券产品介绍 3.债券市场的运作 (1).国外债券市场介绍 (2).国内银行间债券市场 4.债券
《第三方财富管理的现状及发展》 第一部分 第三方财富管理行业的现状及发展 1.第三方财富管理的内涵 2.第三方财富管理业和金融产品销售的关系 3.第三方财富管理业的核心竞争力 4.第三方财富管理在全球的发展 5.第三方财富管理客户市场的分析及掌握 6.有效开拓第三方财富管理新客户的方式 第二部分 以资产配置为核心的高净值客户金融产品营销模式 1.何谓资产配置? 2.不同资产类别的投资风险及收益
《券商财富管理业务的团队建设》 第一部分 券商财富管理的基本介绍 【模块一: 客户经理掌握客户能力】 第二部分 券商高净值客户市场的分析及掌握 第三部分 如何有效开拓财富管理新客户 第四部分 如何耕耘财富管理老客户 第五部分 如何挽留财富管理老客户 【模块二: 客户经理资产配置能力】 第六部分 以资产配置为核心的高净值客户金融产品营销模式
《财富管理背景下券商投资顾问综合能力提升培训》 第一部分 券商财富管理的基本介绍 1.券商财富管理的内涵 2.券商财富管理业务和金融产品销售的关系 3.券商财富管理业务的盈利模式 4.券商财富管理业务的核心竞争力 5.全球券商财富管理业务的发展趋势 6.台湾券商财富管理业务的最新发展状况 【模块一: 投资顾问掌握客
私人银行高端客户拓展与人脉管理 第一部分 私人银行客户及业务模式剖析 1.认识私人银行客户 2.私人银行客户群的分类及需求分析 3.不同类型私人银行客户的心理研究 4.不同类型私人银行客户的营销技巧 5.成功的私人银行客户經理 第二部分 如何有效开拓私人银行新客户 1.私人银行市场客户的区隔细分(Market Segmentation) 2.选定目标客户群(Identify Target Mar
《地方债营销技巧提升》 第一部分 地方债业务簡介 1. 何谓地方政府债券 2. 地方债的源起 3. 地方债业务现状 4. 地方债业务未来发展 5. 为何投资地方债? 第二部分 开发地方债客户的营销流程 1.如何甄选优质客户 2.拜访客户前应该做哪些准备 3.如何进行客户有效接洽 4.面谈：如何与客户建立初步信任 5.面谈：如何确认客户需求 6.如何进行解决方案呈现 7. 如何帮助客户实施方案顺
《理财趋势与营销技巧培训课程》 【模块一:理财的监管政策解读及行业理财发展方向】 第一部分 强监管强问责的理财监管政策解读 1. 《商业银行理财业务监督管理办法》 2. 银行理财业务分类管理 3.表外的理财资产逐步阳光化并纳入现行的监管体系 第二部分 行业理财发展方向 1. 银行理财业务规模持续扩大 2. 加速转型结构调整
私人银行客户拓展挖潜路径与方法 第一部分 私人银行客户及营销模式剖析 1.认识私人银行客户 2.私人银行客户群的分类及需求分析 3.不同类型私人银行客户的心理研究 4.不同类型私人银行客户的营销技巧 5.成功的私人银行客户经理 第二部分 如何有效开拓私人银行新客 1.私人银行市场客户的区隔细分(Market Segmentation) 2.选定目标客户群(Identify Target Mark
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