课程针对新常态时期的资产配置和风险规避展开论述，一个小时的课程紧凑丰富，突破多个风险领域进行评估，建立新时期全新财富管理态度和观念，适合保险行业或经纪代理公司进行会销运作。
课程资料丰富，旁征博引，吸引高净值客户产生极大共鸣，对2019-2020年做了精准预测和判断，并推荐合适资产组合，风趣幽默互动性强，适合券商、基金机构和银行保险等中高端客户联谊会或产品说明会理念篇
本次课程视角独特新颖，从各类大事件分析到实用化财富管理建议，现场反响热烈，签单额超过1亿，对保险、银行、财富管理机构客户群体非常适用
今年以来产生持续多月“房贷荒”的主要原因是银行机构对资金面不乐观、可贷资金的减少、房贷业务利润较低以及为了规避房市风险 “我在今年1月初买房签约，等到现在银行还没有放款。信贷员告诉我额度很紧，5月份能否放款还是个未知数。”何小姐是上海的一位购房者，目前她几乎办完了所有的购房手续，唯独银行贷款这道关卡卡住了她的购房计划，留她在“最后一公里”处苦苦等“贷”。事实上，随着银行的风险控制措施日渐趋
财险营销是指财险公司根据市场和客户的需求变化，采用的一种新经营方式和系列的、动态的组织活动。我国财险营销还处在初级发展阶段，垄断竞争、着重推销、直销为主、投机取巧是目前财险营销的显著特点。当前，财险营销存在很多问题，财险公司应从保险市场和客户的需求出发，树立正确的营销观念，制定和实施科学的市场营销战略，建立科学有效的产品开发机制，加强产品营销渠道建设，采取有效的促销策略，抓好保险诚信建设，
正当土豆网处于向美国证券交易委员会（SEC）提交纳斯达克上市（IPO）的申请，计划筹资不超过1.2亿美元的关键时刻，公司CEO王微的前妻杨蕾正式向法院提出诉讼，要求分割婚姻存续期间的财产，并对王微名下包括土豆网在内的几家公司股权进行冻结。 《婚姻与财富管理》项目国家版权所有者，悦栋咨询首席咨询师黄栋告诉记者，对于企业家来说，婚姻与他们的事业、财富并不是截然分开的两个世界。 当婚姻开始亮起红
客户：新华保险 地点：浙江省 - 杭州 时间：2013/3/5 0:00:00 1.新形势客户分析 2.大客户开拓 3.中小企业主蓝海市场分析 4.财富市场实战营销模式 5.客户类型分析
客户：大庆地区高端客户 地点：黑龙江省 - 大庆 时间：2013/4/1 0:00:00 1.企业主致富起源 2.企业主现有资产流失问题分析 3.资产积累与转移 4.企业主财富管理压力 5.个人资产与企业资产的有效分离 6.企业主资产配置案例分析 7.实际操作和辅导
客户：中国人寿银保渠道客户经理 地点：福建省 - 泉州 时间：2013/2/1 0:00:00 1.金融营销起源 2.国内金融营销趋势 3.金融营销赢销法则 4.个人成功方向 5.如何获取高端客户信任 6.需求导向的金融营销模式
客户：建行高端客户 地点：浙江省 - 杭州 时间：2013/1/15 0:00:00 1.新经济形势分析 2.习李政府新政分析 3.私人财富管理模式 4.通胀分析 5.继承分析 6.税负分析 7.福布斯富豪理财模式分析 王牌课程，为银行和高端理财机构课程首选
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