《综合案例分析及理财建议书制作》 □ 课程背景 随着老百姓收入的增长，全金融理财需求日益突出，这就促使金融从业人员需要率先走出“只懂一门”的窘境，拓宽知识视野，放眼全局。站在客户的角度，以理财服务作为切入点，切实为客户解决理财生活中所遇到的各种问题，从而实现理财产品销售的目的。这样做不仅解决了客户的问题，而且可实现销售的持续性与稳定性。 □ 课程形式 讲师讲授、案例分享、互动讨论、小班传授、针对性
《宏观经济形势分析》 □ 课程背景 自从我国加入WTO已有十余年，中国经济与全球经济一体化的趋势越发明显，定期发布的宏观经济数据以然成为老百姓茶余饭后的话题。关注宏观经济不仅与客户有更多的共同话题，更是指导客户投资理财的关键所在。宏观经济作为顶层建筑，决定着微观投资理财产品的走势和最终收益。 □ 课程形式 案例分享、讲师解析、互动讨论、小班传授、针对性强 □ 课程长度 1天（6小时） □ 课程对象
《客户家庭财税筹划管理》 □ 课程背景 美国福布斯杂志推出“税负痛苦指数”榜单显示，中国内地的“税负痛苦指数”位居全球第二，进行合理合法的税收筹划迫在眉睫。我国在个人所得税、企业所得税、增值税、营业税、房产税等方面存在一些“漏洞”，提前进行税收筹划，可以有效的降低税负，实现税后收益最大化。 □ 课程形式 案例分享、讲师解析、互动讨论、小班传授、针对性强 □ 课程长度 1天（6小时） □ 课程对象
《客户家庭退休养老管理》 □ 课程背景 养老是我们每一个人不可避免的人生大事，也是最难解决的。“养儿防老”的观念极有可能在我们这一代人身上中断掉，我们即有可能成为中国“奉养父母的最后一代，被子女抛弃的第一代”。如何解决你我养老问题成为社会焦点。社保、商保和企业年金合称我国养老三大支柱。而我国社保“空账”规模不断扩大和给付率不断下调，企业年金望尘莫及，那我们能靠什么呢？ □ 课程形式 案例分享、讲师
《客户家庭子女教育管理》 □ 课程背景 子女是我们的希望和未来，如何教育子女是门学问，也是客户最愿意了解和倾听的。比如李嘉诚先生的精神传承、钱氏家族的家训传承、洛克菲勒家族的财富传承等等，教育好才能传承好，传承好才能打破“富不过三代”的魔咒。 □ 课程形式 案例分享、讲师解析、互动讨论、小班传授、针对性强 □ 课程长度 半天（3小时） □ 课程对象 银行、保险、证券、第三方理财等金融机构个人客户经
《客户家庭消费支出管理》 —购房、购车、大额信贷 □ 课程背景 消费支出是人们提高生活品质的手段之一，但是不合理的消费会导致客户“白花钱”，帮助客户进行消费支出管理，让客户的每一分钱都发挥它的效用，节约下来的钱就是对客户的回报，同时换来客户的信任。 一个“国五条”政策的出台便可以搅动整个中国市场，下到每个百姓、上到政府部门，足以看出客户对房子的重视程度，那么身为理财顾问的我们，该做些什么呢？ □
□ 课程背景 “现金”是人们生活中必不可少的金融工具之一，主要缘于收入与支出的非同步性和意外事件发生与支出的非确定性，决定客户家庭需要进行流动性管理，简单来说就是预留部分资产以存款等形式存在，以备随时变现的需要。 □ 课程形式 案例分享、讲师解析、互动讨论、小班传授、针对性强 □ 课程长度 半天（3小时） □ 课程对象 银行、保险、证券、第三方理财等金融机构个人客户经理、理财经理、个人理财顾问 □
□ 课程背景 随着老百姓收入的增长，全金融理财需求日益突出，这就促使金融从业人员需要率先走出“只懂一门”的窘境，拓宽知识视野，放眼全局。站在客户的角度，以理财服务作为切入点，切实为客户解决理财生活中所遇到的各种问题，从而实现理财产品销售的目的。这样做不仅解决了客户的问题，而且可实现销售的持续性与稳定性。 □ 课程形式 讲师讲授、案例分享、互动讨论、小班传授、针对性强 □ 课程长度 2天（12小时）
□ 课程背景 我国经济经历了三十年的大发展，在过去的三十年中劳动力、高储蓄、先进技术引进与庞大的市场，是推动我国经济快速发展的巨大优势，时至今日，这些优势正在淡化甚至消失。从此次领导人的会议报告中，我们不难看出在未来，文化产业将逐步取代房地产产业，成为我国的经济支柱性产业。未来的三到五年是我国经济发展的关键时间，投资者们要好好把握。 投资必然伴随着风险，就像刀剑上的蜂蜜，要不要吃需要先来分析刀是不
本课程通过讲解理财计算基础知识，介绍理财计算器的使用方法，达到熟练使用财务计算器，计算各种类型理财产品的实际年化收益率，包括银行理财产品，投资型保险产品，股票，债券等等。明明白白销售，实实在在获益。
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