保险精算硕士，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、特聘讲师，搜狐特约理财顾问。为中国人寿、中国平安、中国邮政储蓄银行、北京银行、世纪证券、民族证券等多家大中型金融机构进行内训培训工作，接受腾讯、新京报、CCTV、BTV、深圳卫视等媒体采访，参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。