主要内容有 1、资产配置的原理：为什么要资产配置？风险的分散；相关系数的概念； 2、主要资产的特点介绍 股票、固定收益产品、现金、房地产、商品、私募等 3、家庭财务分析 风险偏好分析；六大财务比率介绍；案例分析等 以下为部分ＰＰＴ课件
销售技巧分为三部分： 1、客户开拓 主要有缘故法、随机拜访、转介绍三种 2、促成 主要有促成的信号、常见问题解答、各种促销的手段（如众筹、跟投等） 3、如何让自己显得专业 主要有形象包装、必要的装备、过硬的心理素质、数据最能体现专业、最容易打开话题的内容等。 以下为部分ＰＰＴ课件。
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