课程大纲： 第一部分：定位篇 一、个人客户经理的角色 反思：角色认知测评，我工作的角色是什么？ 1、 金融产品推销员的表现 案例分析：投资理财产品推销的普通销售情景与劣势 2、 私人理财顾问角色的特征 案例分析：资深AFP的困惑 3、 如何传递理财顾问的专业与动机 总结：我今后的工作该如何定位？ 二、个人客户经理的价值 反思：我的工作有什么价值？ 1、 客户的终身价值与成交价值 2、 理财经理的信

理财产品营销全流程专题训练 课程背景： 作为理财经理，你是否经常有这样的遭遇和困惑： 工作太忙，杂事太多，根本没有时间制定客户联系计划，也不知道该怎么制定； 理财客户电话约见成功率低，十个电话能约到两三个客户已经是属于奇迹； 这个产品客户不满意，那个产品客户不放心，完全把不住客户购买理财产品的脉搏； 需求探寻难，产品呈现不专业打动不了人，太专业客户又未必听得懂；部分产品客户强烈抵触，根本不给呈现机