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韩穹老师：金融学、心理学专家
微信号：hanlaoshi555
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1、区域性商业银行在各区域内的分布显现出了不同的特点。例如，浙江发行理财产品的银行数量众多，其中包含了大量的农信社；江苏省拥有全国实力最强大的两家城商行“南京银行、江苏银行”，但其省内区域性银行在实力上分化严重；广东省区域性商业银行数量众多，发展较为均衡，呈现百花齐放的局面；湖南省、黑龙江省的区域性商业银行进行了合并，导致银行数量少但是实力较强。
2、从投资类型来看，债券与货币市场类理财产品依然是2015年2季度区域商业银行理财产品的主要投向类型，发行数量达8050款，占全部32910款产品的比例高达24.46%。组合投资类理财产品紧随其后，发行数量为5263款。但从二者发行比例看，城商行与农村金融机构出现分化，前者组合投资类产品占比远大于后者。
3、2015年2季度城市商业银行发行银行理财产品数量为9800款，占发行的全部银行理财产品的比例为31.28%，环比下降2个百分点；农村金融机构发行数量为3766款，占比为11.44%。本季度城商银行和农村金融机构的发行数量保持增长，但是在市场占比上出现了下滑。
4、2015年2季度城市商业银行当季平均发行94款，其中，南京银行以1020款的发行数量继续领先，杭州银行和江苏银行分别发行639款、527款理财产品，分列第二和第三；农村金融机构平均发行29款，其中，上海农商发行数量最多，为208款，北京农商和广东顺德农商分别发行158款、150款理财产品，分列第二、第三名。
5、2015年以来监管政策对于城商行、农村金融机构的扶持力度较大，2季度进行了3次定向降准，同时鼓励城商行、农商行向西部扩张，预计还将简化城商行ABS发行步骤，同时在负债端、资产端以及市场扩张方面给予城商行、农村金融机构以政策扶持。
区域银行理财能力分省份排名报告（2015年2季度）
此次银行理财能力排名是以2015年第2季度为观察期。我们首次对观察期内各家区域银行理财产品进行统计与评价，同时以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。
本排名报告所界定的“区域银行”是指除大型国有银行和全国性股份制银行以外的其他具备理财业务开展资质的区域银行。在对区域银行进行分省份排名时，主要依据为各区域银行的法人注册所在地，这也与排名体系所纳入的绝大部分商业银行经营区域相一致。
编制区域银行分省份排名报告的意义在于更直观地展现各省份内和省份之间的银行理财能力差异，向各界社会公众揭示银行理财能力更为出色的各省城商行和农商行。区域银行竞争力的提升对于中国金融体系的均衡发展意义重大，这有赖于第三方研究咨询机构深入细致的研究和揭示工作。编制区域银行分省份排名报告还为各区域银行了解区域经济、金融特征对银行理财业务发展的影响提供了方便，这有助于各区域银行因地制宜地制定理财业务发展策略和从其他区域银行获取发展的经验。
作为首次发布的区域银行分省份排名报告，同样在以下测评方法上作出了和全国性排名一致的优化。1.排名对象为所有在本季度发行过产品的银行或本季度未发行产品但有产品到期的银行，区域商业银行共有278家；2.发行能力估测中，发行数量来源于银行返回的问卷及普益财富数据库中的现有数据；3.收益能力估测中，按已公布预期收益率的产品计算EI，计算EI总得分时，按产品发行量计算权重而非已公布预期收益率的产品数；4.问卷部分：本季度未返回问卷的银行，动态部分给予基础得分5分，静态部分按上一期返回问卷的情况得分，若本期及上期都未返回，静态部分给予基础得分45.75分。
需要说明的是，随着银行理财市场向更高级形态发展，其产品形式也愈加多样化，开放式和净值型产品越来越多。但由于区域银行绝大部分的产品形式仍为封闭式预期收益型和结构性产品，所以本期排名报告暂未纳入上述新的产品形式。我们将视行业发展情况适时适当地改进排名体系。
我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷。其中，动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行的产品发行总量，再结合前两个渠道的数据，我们对产品发行规模进行了估计。2015年第2季度，我国区域商业银行二季度共发行13566款银行理财产品，发行规模估测约为1.87万亿。其中，城市商业银行的估测发行规模在区域商业银行中占比约为74.59%。
从发行主体类型来看，城市商业银行发行数量为9800款，占比为31.28%，环比下降2个百分点，当季平均发行94款。其中，南京银行以1020款的发行数量继续领先，杭州银行和江苏银行依次发行639款、527款理财产品，分列第二和第三；农村金融机构发行数量为3766款，占比为11.44%，平均发行29款，其中，上海农商发行数量最多，为208款。本季度城商银行和农村金融机构的发行数量保持增长，但是在全国统一市场占比上出现了下滑。
在投资币种方面，2015年2季度仅三家区域商业银行发行了外币产品，共65款。其余产品均为人民币产品。
在收益类型方面，区域商业银行2季度共发行了3184款保本浮动收益型理财产品，1585款保证收益型理财产品，8797款非保本浮动收益型理财产品。保本类理财产品发行量占35.15%，而非保本类理财产品的发行量占64.85%。区域银行发行非保本类理财产品的意愿更为强烈。
在投资期限方面，区域商业银行较为偏爱发行1个月-12个月期限的产品。这个期限范围内产品总共发行了13113款，占比96.66%。虽然超短及超长期限的理财产品区域银行发行量偏少，但相比于全国性银行而言，区域银行对于这两种期限的理财产品尝试更多，发行量也更大。
在投资类型方面，债券与货币市场类理财产品依然是区域商业银行理财产品的主要投向类型，发行数量达8050款。组合投资类理财产品紧随其后，发行数量为5263款。但从二者发行比例看，城商行与农村金融机构出现分化，城商行发行债券与货币市场类产品为4788款，组合投资类产品4766款，几乎没有明显区别；但农村金融机构二者相差悬殊，发行债券与货币市场类产品3262款，组合投资类产品仅为497款，不足前者的六分之一。说明在对资产的管理及投资方向的识别及选择上，农村金融机构的能力与城商行相比差距较大。
对区域商业银行在各区域内的分布进行详细考察可以发现，各省的区域银行显现出了不同的特点。例如，浙江省发行理财产品的银行数量众多，其中包含了大量的农信社；江苏省拥有全国实力最强大的两家城商行“南京银行、江苏银行”，但其省内区域性银行在实力上分化严重；广东省区域性商业银行数量众多，发展较为均衡，呈现百花齐放的局面；湖南省、黑龙江省的区域性商业银行进行了合并，导致银行数量少但是实力较强；云南省官渡农合行、云南红塔农合行收益率全国排名前二；山东省由于政府监管政策鼓励整体发展速度较快；吉林省整体发展速度较慢，水准欠佳等等。
从监管层政策变动来看，今年上半年监管层对城商行和农村金融机构进行了较大力度的扶持。2015年2月5日，中国人民银行对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点；2015年4月20日，中国人民银行对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平；2015年6月28日，对“三农”贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个百分点。
此外，2015年2月16日银监会宣布拟试点允许评级良好、管控能力强的城商行和农商行到西部地区发起设立村镇银行；6月中下旬，路透社援引三位消息人士的话表示，中国银监会 <https://gov.hexun.com/cbrc/index.html>近期已将城市商业银行信贷ABS备案登记的相关业务下放到地方银监局。
定向降准大大增加了城商行、农村金融机构的流动性，从而增加了城商行、农村金融机构的经营杠杆率，提高了资本回报率。这一方面意味着上述两类银行对于负债端的需求减弱，另一方面也意味着上述两类银行可以通过更高的收益率来扩容理财业务而不必过分担心利润压力。允许评级良好、管控能力强的城商行和农商行到西部地区发起设立村镇银行，对于提升城商行、农商行的影响范围、理财产品发行能力而言具有较为重要的意义，而城商行ABS备案登记的相关业务下放则增强了城商行在银行理财产品资产端的优势。
表1揭示了各省份、自治区和直辖市区域银行百强数量排名。从表1可以看出，浙江、山东和广东进入区域银行百强数量最多，分别为14家、13家、11家；云南、安徽、新疆、吉林进入区域银行百强数量最少，分别只有1家或0家。
各省份银行理财能力排名情况
浙江省
2015年2季度浙江省共有73家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第1位。浙江全省区域商业理财产品发行数量为2075款，在全国各省份中位居第2位，在全国区域商业银行理财市场中占比15.30%。浙江省区域商业银行加权平均EI为2.19，在全国各省份中位居第16位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，杭州银行位居浙江省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，杭州银行位居该省发行能力、理财产品丰富性第一名；洞头农信社位居该省收益能力第一名；宁波银行位居该省风险控制能力、信息披露规范性第一名。
江苏省
2015年2季度江苏省共有32家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第2位。江苏省区域商业银行理财产品发行数量为2170款，在全国各省份中位居第1位，在全国区域商业银行理财市场中占比16%。江苏省区域商业银行加权平均EI为2.28，在全国各省份中位居第8位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，南京银行位居江苏省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，南京银行位居该省发行能力、收益能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名；江苏银行位居该省风险控制能力第一名。
山西省
2015年2季度山西省共有21家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第4位。山西全省区域商业理财产品发行数量为474款，在全国各省份中位居第8位，在全国区域商业银行理财市场中占比3.49%。山西省区域商业银行加权平均EI为2.15，在全国各省份中位居第21位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，晋商银行位居山西省区域商业银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示，晋商银行位居该省发行能力、信息披露规范性第一名；朔州市朔城区农信社位居该省收益能力第一名；晋城银行位居该省风险控制能力、理财产品丰富性第一名。
广东省
2015年2季度广东省共有21家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第3位。广东省区域商业银行理财产品发行数量为1499款，在全国各省份中位居第3位，在全国区域商业银行理财市场中占比11.05%。广东省区域商业银行加权平均EI为2.29，在全国各省份中位居第6位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，东莞银行位居广东省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，东莞银行位居该省发行能力、收益能力、理财产品丰富性第一名；珠海华润银行位居该省风险控制能力、信息披露规范性第一名。
山东省
2015年2季度山东省共有20家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第5位。山东全省区域商业银行理财产品发行数量为1236款，在全国各省份中位居第5位，在全国区域商业银行理财市场中占比9.11%。山东省区域商业银行加权平均EI为2.26，在全国各省份中位居第9位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，青岛银行位居山东省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，青岛银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制能力、、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名。
福建省
2015年2季度福建省共有16家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第6位。福建省区域商业银行理财产品发行数量为721款，在全国各省份中位居第6位，在全国区域商业银行理财市场中占比5.31%。福建省区域商业银行加权平均EI为2.29，在全国各省份中位居第6位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，海峡银行位居福建省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，海峡银行位居该省风险控制能力、理财产品丰富性、理财产品丰富性第一名，厦门银行位居该省发行能力第一名，晋江农商位居该省收益能力第一名。
辽宁省
2015年2季度辽宁省共有13家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第7位；辽宁全省区域商业理财产品发行数量为598款，在全国各省份中位居第7位，在全国区域商业银行理财市场中占比4.41%；辽宁省区域商业银行加权平均EI为2.22，在全国各省份中位居第12位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，锦州银行位居辽宁省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，锦州银行位居该省发行能力、风险控制能力、信息披露规范性第一名，营口沿海银行位居该省收益能力第一名，丹东商行位居该省理财产品丰富性第一名。
四川省
2015年2季度四川省共有11家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第8位。四川省区域商业银行理财产品发行数量为336款，在全国各省份中位居第10位，在全国区域商业银行理财市场中占比2.48%。四川省区域商业银行加权平均EI为2.16，在全国各省份中位居第19位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，德阳银行位居四川省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，德阳银行位居该省风险控制能力、理财产品丰富性第一名；宜宾商行位居该省收益能力第一名；成都银行位居该省发行能力第一名；成都农商位居该省信息披露规范性第一名。
直辖市
2015年2季度北京、上海、天津、重庆等四个直辖市共有10家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第9位。四个直辖市区域商业理财产品发行数量为1245款，在全国各省份中位居第4位，在全国区域商业银行理财市场中占比9.18%；四个直辖市区域商业银行加权平均EI为2.24，在全国各省份中位居第10位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，北京银行位居各直辖市区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，上海银行位居该范围发行能力、风险控制能力第一名；北京银行位居该范围收益能力、理财产品丰富性第一名；；天津银行位居该范围信息披露规范性第一名。
河北省
2015年2季度河北省共有7家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第10位；河北省区域商业银行理财产品发行数量为242款，在全国各省份中位居第14位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.78%；河北省区域商业银行加权平均EI为2.2，在全国各省份中位居第15位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，河北银行位居河北省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，河北银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名。
安徽省
2015年2季度安徽省共有4家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第15位。安徽全省区域商业理财产品发行数量为396款，在全国各省份中位居第9位，在全国区域商业银行理财市场中占比2.92%。安徽省区域商业银行加权平均EI为2.13，在全国各省份中位居第24位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，徽商银行位居安徽省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，徽商银行位居该省发行能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名，马鞍山农商行位居该省收益能力第一名。
江西省
2015年2季度江西省共有6家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第11位。江西省区域商业银行理财产品发行数量为214款，在全国各省份中位居第16位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.58%。江西省区域商业银行加权平均EI为2.4，在全国各省份中位居第3位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，南昌银行位居江西省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，南昌银行位居该省发行能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名；九江银行位居该省收益能力第一名。
内蒙古自治区
2015年2季度内蒙古自治区共有5家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第13位。内蒙古区域商业理财产品共发行数量为335款，在全国各省份中位居第12位，在全国区域商业银行理财市场中占比2.47%。内蒙古区域商业银行加权平均EI为2.24，在全国各省份中位居第10位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，包商银行位居内蒙古区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，包商银行位居内蒙古发行能力、收益能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名。
河南省
2015年2季度河南省共有5家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第12位；河南省区域商业银行理财产品发行数量为151款，在全国各省份中位居第21位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.11%；河南省区域商业银行加权平均EI为2.22，在全国各省份中位居第12位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，郑州银行位居河南省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，郑州银行位居该省发行能力、风险控制能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名；洛阳银行位居该省收益能力第一名。
云南省
2015年2季度云南省共有5家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第12位。云南全省区域商业理财产品发行数量为255款，在全国各省份中位居第13位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.88%。云南省区域商业银行加权平均EI为2.42，在全国各省份中位居第2位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，富滇银行位居云南省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，富滇银行位居该省发行能力、风险控制能力、理财产品丰富性第一名，官渡农合行位居该省收益能力第一名；玉溪商行位居该省理财产品丰富性前三名。
吉林省
2015年2季度吉林省共有4家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第16位。吉林省区域商业银行理财产品发行数量为157款，在全国各省份中位居第19位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.16%。吉林省区域商业银行加权平均EI为2.17，在全国各省份中位居第18位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，吉林银行位居吉林省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，九台农商位居该省发行能力第一名。吉林银行位居该省理财产品丰富性、信息披露规范性第一名。长春银行位居该省收益能力第一名。
湖北省
2015年2季度湖北省共有4家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第16位。湖北全省区域商业理财产品发行数量为236款，在全国各省份中位居第15位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.74%。湖北省区域商业银行加权平均EI为2.21，在全国各省份中位居第14位，等于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，汉口银行位居湖北省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，汉口银行位居该省发行能力、风险控制能力、信息披露规范性第一名，湖北银行位居该省收益能力、理财产品丰富性第一名。
广西壮族自治区
2015年2季度广西壮族自治区共有3家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第17位。广西壮族自治区区域商业银行理财产品发行数量为83款，在全国各省份中位居第25位，在全国区域商业银行理财市场中占比0.61%。广西壮族自治区区域商业银行加权平均EI为2.02，在全国各省份中位居第25位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，北部湾银行位居广西壮族自治区区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，北部湾银行在发行能力、收益能力、风险控制、理财产品丰富性、信息披露规范性方面均位居第一。
甘肃省
2015年2季度甘肃省共有3家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第18位。甘肃全省区域商业理财产品发行数量为197款，在全国各省份中位居第17位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.45%。甘肃省区域商业银行加权平均EI为2.34，在全国各省份中位居第4位，高于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，兰州银行位居甘肃省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，兰州银行在发行能力、收益能力、风险控制、理财产品丰富性、信息披露规范性方面均位居第一。
宁夏回族自治区
2015年2季度宁夏回族自治区共有3家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第18位。宁夏回族自治区区域商业银行理财产品发行数量为145款，在全国各省份中位居第22位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.07%。宁夏回族自治区区域商业银行加权平均EI为2.14，在全国各省份中位居第22位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，石嘴山银行位居宁夏回族自治区区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，黄河农商位居该自治区发行能力、风险控制能力、信息披露规范性第一名；石嘴山银行位居该自治区收益能力、理财产品丰富性第一名。
新疆维吾尔自治区
2015年2季度新疆维吾尔自治区共有3家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第20位。新疆维吾尔自治区区域商业理财产品发行数量为93款，在全国各省份中位居第24位，在全国区域商业银行理财市场中占比0.69%。新疆维吾尔自治区区域商业银行加权平均EI为2.14，在全国各省份中位居第22位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，昆仑银行位居新疆维吾尔自治区区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，昆仑银行位居该自治区发行能力、收益能力、风险控制能力、信息披露规范性第一名；乌鲁木齐商行位居该自治区理财产品丰富性第一名。
黑龙江省
2015年2季度黑龙江省共有2家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第23位。黑龙江省区域商业银行理财产品发行数量为296款，在全国各省份中位居第13位，在全国区域商业银行理财市场中占比2.18%。黑龙江省区域商业银行加权平均EI为1.98，在全国各省份中位居第26位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，哈尔滨银行位居黑龙江省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，哈尔滨银行位居该省发行能力、理财产品丰富性、信息披露规范性第一名；龙江银行位居该省收益能力、风险控制能力第一名。
湖南省
2015年2季度湖南省共有2家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量全在全国各省份中位居第23位。湖南全省区域商业理财产品发行数量为164款，在全国各省份中位居第18位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.21%。湖南省省区域商业银行加权平均EI为2.16，在全国各省份中位居第19位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，长沙银行位居湖南省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，长沙银行位居该省发行能力、收益能力、理财产品丰富性第一名；华融湘江银行位居该省风险控制能力、信息披露规范性第一名。
陕西省
2015年2季度陕西省共有2家区域商业银行发行理财产品，发行银行数量在全国各省份中位居第22位。陕西省区域商业银行理财产品发行数量为157款，在全国各省份中位居第19位，在全国区域商业银行理财市场中占比1.16%。陕西省区域商业银行加权平均EI为2.18，在全国各省份中位居第17位，低于全国各省份EI值中位数2.21。
根据普益标准的评价结果，长安银行位居陕西省区域商业银行综合理财能力排名第一名。各单项排名结果显示，长安银行位居该省收益能力、风险控制、信息披露规范性第一名；西安银行位居该省发行能力、理财产品丰富性第一名。
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