银行理财经理综合能力提升培训课程 第一部分 银行理财业务营运模式及未来展望 1. 银行理财业务的重要性 2. 银行理财经理的核心能力及未来发展 3. 银行理财客户群的分类及需求分析 4. 不同类型银行客户的心理研究及营销技巧 5. 国内外银行理财业务成功的营运模式 模块一: 理财经理掌握客户能力 第二部分 如何有效开拓银行理财新客户 1.银行理财市
第一部分 全球私人银行业务发展最新趋势 1. 全球最佳私人银行美欧较劲 2. 全球私人银行客户行为最新调研报告 3. 全球顶尖私人银行的运作 第二部分 私人银行客户及业务模式剖析 1.认识私人银行客户 2.私人银行客户群的分类及需求分析 3.不同类型私人银行客户的心理研究 4.私人银行成功的营运模式 第三部分 如何有效开拓私人银行新客户 1.私人银行市场客户的区隔细分(Market Segmen
2017年宏观经济形势及资产配置 第一部分 2017年全球政经情势 1. 全球总经概要 (1).全球央行政策转折 (2).全球政治纷扰 (3).全球贸易增速放缓 (4).货币政策受限时代的全球通胀下降 (5) 财政扩张逐步取代货币政策成为全球经济成长及市场驱动力 2.美国政经情势 (1).特朗普当选对美国经济∕
外拓人员路演拓客技巧 第一部分 路演行前相关工作 1. 准备外拓路演的具体物料和营销资料 (1) 外拓路演销售目标的确认 A.与团队长确认并接受所安排的年/季/月度目标 B.外拓路演人员讨论开展日/周/月目标的细化 (2) 申请配置物料和其他营销资料 A.根据外出展业的类型 B.根据外出展业的
私人银行及高端财富管理营销实战培训 第一部分 全球私人银行业务发展最新趋势 1. 全球最佳私人银行龙头美欧较劲 2. 全球私人银行客户行为最新调研报告 3. 全球顶尖私人银行(UBS及美银美林证券)运作模式 4. 国内最佳私人银行(招商&工行) 运作模式 第二部分 私人银行及业务模式剖析 1. 认识私人银行 2. 私人银行客户
私人银行产品体系与服务 第一部分 新时代下的私人银行业务新思维 1. 什么是财富管理 2. 财富管理与资产管理的区别 3. 财富管理的核心 4. 顾问式行销探讨 5. 瑞士银行财富管理模式分析 6. 中国财富管理市场 第二部分 基本市场和衍生市场 1.基本市场及相应的的金融工具 2. 衍生市场及常用衍生工具 第三部分 中国私人银行业常用财富管理产品及销售技巧 1.私行常用财富管理产品体系 2
资产证券化营运实务及案例分析 第一部分 资产证券化的概念和全球市场发展现况 1. 资产证券化的基本概念及架构 2. 资产证券化市场的中介机构 3. 资产证券化的成功要素 4. 美国资产证券化的发展与市场参与者 5. 歐洲及亚洲资产证券化的发展 6.台湾资产证券化的发展 第二部分 住房抵押贷款 1.住房抵押贷款的概念与种类 2.住房抵押贷款的贷放程序 3.美国住房抵押贷款市场的发展与规模 第三部分
财富管理背景下券商高净值客户全球资产配置及财富传承实务运作 第一部分 财富管理的基本介绍 1. 财富管理的内涵 2. 财富管理业务和金融产品 3. 财富管理业务的盈利模式 4. 财富管理机构间的竞合关系 5. 财富管理业务的核心竞争力--全球资产配置能力 6. 全球顶尖券商(美银美林证券)服务模式 7. 台湾券商财富管理服务模式 第二部分
本課程可協助证券营业部總經理、銷售團隊主管做好對证券营业部经纪人选拔、留存和管理 财富管理背景下证券营业部经纪人选拔、留存和管理 第一部分 证券经纪业务的未来发展趋势 1. 财富管理背景下证券营业部未来的角色及功能 2.互联网证券对证券营业部带来的冲击 3. 证券营业部未来需要何种经纪人才以突围致胜? 第二部分 证券营业部经纪人招聘 1.如何招聘合格的证券经纪人 2.招
宏观经济形势与高端客户资产配置及高端客户财富传承 第一部分 宏观经济形势与高端客户资产配置 一、宏观经济形势分析 1、宏观经济形势分析 1）从三期叠加到新常态 2）货币政策与财政政策 3）人口结构、固定资产投资与城镇化 4）对宏观经济未来的看法 2、中国的金融市场
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