财富管理及资产配置 第一部分 财富管理的基本介绍 1. 财富管理的内涵 2. 财富管理业务和金融产品 3. 财富管理业务的盈利模式 4. 财富管理机构间的竞合关系 5. 财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力 6. 全球顶尖财富管理机构(UBS及美林证券)服务模式 7.台湾财富管理机构服务模式 第二部分 高净值客户市场的分
透视中国超高净值富人的密码 第一部份 中国超高净值客户市场分析 1 超高净值客户的定义 2 中国超高净值人群构成 3 中国超高净值人群区域分布 4 中国超高净值人群财富变化趋势 第二部份 中国超高净值人群特征 1 超高净值个人基本特征 2 超高净值人群自营公司基本特征 3 中国超高净值
金融产品需求新趋势与营销新策略 第一部分 国内零售银行市场发展面临的挑战 1.整体经济进入三期迭加时期 2.金融脱媒及泛资产管理 3.利率市场化 4.存款保险制度监管新规 5.跨界竞争者在线上线下急速突围 (1).互联网金融 (2).O2O(Online to Offline) 第二部分 零售银行金融产品需求增长新亮点及业务掌握要诀
变革中的中国私人财富管理行業 第一部份 私人财富管理概论 1.私人财富管理的定义 2.私人财富管理的起源及发展 3.國外私人财富管理现况 4.中国私人财富管理现况 第二部份 中国财富管理市场正处于发展机遇期 1.中国家庭财富总量增长迅猛 2. 国家经济结构处于转型时期 3. 企业融资模式正在调整 4. 财富管理行业能提供社保解决方案 第三部份 财富管理模式目前面临的问题 1. 市场仍处于简单需求
基金业业务发展趋势及展望 第一部分 全球基金业的现况及发展趋势 1.全球基金业的现况 2. 美国量化宽松(QE)的影响 3.2020年全球基金业的展望 (1).ETF将迅速繁殖增长 (2).被动式基金稳定成长 (3).私募基金将逐渐成为投资主流 第二部分 FOF、MOM及基金专户管理 1.FOF及MOM的兴起 (1). FOF的定义及特点 (2). MOM的定义及特点 (3). F
本課程是針對零售銀行支行長營銷管理與產能提升而設計,可以協助支行長有效管理支行營銷活動以達成公司營銷目標.零售支行营销管理与产能提升(2天)第一部分 对零售支行网点的重新认识1.银行网点的发展历程2.互联网金融时代–网点负责人职责3.网点营销管理第二部分开发个人业务五大战略营销准则 1. 个人外汇业务客户市场细分 2. 目标市场的选择 3. 外汇指定银行的市场定位 4. 确定市场营销策略 5.市
本課程協助銀行中高階主管釐清零售银行转型思路,提高執行成功的機率课程大纲：互联网金融背景下零售银行转型第一部分：利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响1.银行收入结构改变及组织再造2.利率风险的管理产品创新3.人才培训及再教育4.案例说明:英国HSBC汇丰银行5.零售银行业务的再聚焦6.零售银行业务的兴起7.台湾银行业受利率市场化的影响说明8.演练:利率市场化下银行的对策第二部分：零售银行业务的成
本課程專注於培訓零售銀行初中高層管理人員對於个人外汇业务营销能力的提升,課程中結合各種實務及案例的演練,讓學員能充分掌握个人外汇业务推動的要領及技巧,有效達成銀行下達的業績目標使命.个人外汇业务营销能力提升(2 天)第一部分 个人外汇业务总览1.个人外汇业务产品种类 2.个人外汇业务产品联动销售综效及案例分析 3.个人外汇业务对商业银行的重要性4.个人外汇业务政策及未来发展第二部分 开发个人外汇业
本課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產.高净值客户资产配置能力提升(2天)第一部分 高净值客户市场分析1. 什么是高净值客户2. 高净值客户的特征及主要分类3. 高净值客户的市场规模4. 高净值客户的金融行为特征5. 高净值客户市场对券商的重要性6. 高净值客户的分布特点与开发7. 高净值客户的财富管理需求特征
本課程從提供優質服務及營銷的觀點,強化銀行的競爭力.新常态下——从心服务与从心营销一、 开启思维：银行业新竞争时代背景下，网点服务模式的创新势在必行；l 明天你是否依然爱我：银行业客户流失特点分析；l 其实你不懂我的心：新体验经济时代下的客户服务价值思考；l 思考：新顾客？回头客？老顾客？还是品牌服务的忠实拥护者？-顾客的四层级；l 产品同质化时代的竞争优势在哪里：服务理念？服务差异化？服务人性化
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