本课程针对互联网金融产业的从业人员，提供金融投资市场的基本运作机制及实务现况，协助他们迅速掌握金融业的投资运作实况以达到知己知彼的效果，有效推展互联网金融业务。金融投资市场解析第一部分 金融市场概述1. 金融市场的定义2.金融市场的要素3.金融市场的分类4.金融市场现阶段的发展趋势、分析第二部分 货币市场概述1. 货币市场的概念与特征2.货币市场的分类（同业拆借、商业票据、债券、回购）3. 政策对
本課程呼應去年證監會大幅鬆綁期貨業的"意見", 協助期貨公司從國內外同行創新的案例中,深入挖掘公司的優劣勢,進而思考公司未來業務創新發展方向 ,並凝聚公司全體主管的高度共識.課程天數:2天課程對象:期貨公司中高階管理人員高《期货金融业务创新》第一部分 金融业未来创新发展的大趋势1.财富管理业务是公认的主流2.金融业将朝向混业经营并形成竞合关系3.互联网金融创新将颠覆金融业既有业
本课程针对证券营业部最重要的存量客户,提出盘活的策略及技巧,能帮助学员迅速掌握存量客户的需求及提供合适的服务,进而将客户的价值完全发挥证券公司存量客户盘活及维护(2天)第一部分. 营业部存量客户盘活业务模式 1.存量客户是营业部业绩的根本 (1). 存量客户分级服务管理的重要性 (2). 存量客户对我们服务满意度调查 (3). 存量客户目前面临
本課程透過客戶關係管理的三個步驟,從開發(ACQUISITION),發展(DEVELOPMENT),及挽留(RETENTION)客戶的循環中,建立起優質私人銀行客戶群,為私銀業務的迅速發展,奠定良好的基礎.本課程:2天私人银行客户开拓与维护第一部分 全球私人银行业务发展最新趋势 1. 全球最佳私人银行龙头美欧较劲 2. 全球私人银行客户行为最新调研报告 3. 全球顶尖私人银行的运作 4. 台湾私人
利率市场化背景下,商業銀行如何化危機為轉機,力求脫胎換骨煥然一新的成功轉型之道!利率市场化背景下银行借镜台湾经验营运成功转型之道第一部分 利率市场化的实施演进路径1.利率市场化的重要意义2.利率市场化是迈向金融自由化的起点3.国外利率市场化经验给国内银行的借镜4.台湾利率市场化及金融自由化演进历程第二部分 利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响1.银行收入结构改变及组织再造2.利率风险的管理3.产
高净值客户资产风险管理 第一部分 认识你的高净值客户(KYC) 1.银行执行KYC的目的 2.银行KYC政策的四个重点要素 (1).客户政策( Customer Policy) (2).客户辨识程序(Customer Identification Procedures) (3).交易监控(Monitoring of transactions) (4).风险管理( Risk Management)
《衍生性金融商品介绍与规划实务》 第一部分 衍生性金融商品基本观念 1. 甚么是衍生性金融商品 2. 衍生性金融商品种类 (1).期权(Option) (2).远期契约(Forward) (3).期货(Futures) (4).交换(Swap) 3. 衍生性金融商品有何魅力 4. 衍生性金融商品风险 5. 全球衍生性商品交易概况 6. 台湾衍生性金融商品发展历程 第二部分 期权商品介绍与实务 1.
高净值客户分析及资产配置 第一部分 高净值客户市场分析 1. 什么是高净值客户 2. 高净值客户市场对利润的贡献度 3. 中国的高净值客户商机分析 (1) 高净值人群概况 (2) 高净值客户群体主要特征 (3) 高净值客户现实及潜在需求 (4) 高净值人群金融行为特征 (5) 高净值客户群市场带来的机会 4. 欧美高净值客户市场发展趋势分析 5. 台湾高净值客户市场发展趋势分析 第二部分 如何开发
《结构型商品规划设计与实务》 第一部分 结构型商品基本概念 1. 甚么是结构型商品 2. 结构型商品之设计思维 3. 结构型商品分类 (1).保本型商品 (2).高收益型商品 4. 超级比一比(结构型商品VS直接投资标的) 5. 结构型商品有何魅力 6. 结构型商品风险 第二部分 结构型商品定价概念 1.定价原理----No Free Lunch! 2.参与率低于100%保本产品 3.产品价格怎么
本課程讓學員能充分掌握國外高端客戶目前最常使用的投資工具,以及這些另類投資工具為客戶投資組合所帶來降低風險及提高報酬的利益. 量化投资与对冲基金 第一部分 量化投资介绍 1. 量化投资基本概念 2. 量化投资的历史 3. 量化投资的内容 4. 量化投资的优势及价值 5. 量化投资与传统投资 6. 量化投资的未来趋势 第二部分 神秘的对冲基金 1 对冲基金定义及特征 2 对冲基金发展史 3 市场主要
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