本課程介紹台灣銀行業發展個人金融業務近30年的成熟營銷經驗,其中有許多成功及錯誤的營銷案例值得大陸同業學習及借鏡,學員可以從中學習如何發揚台灣同業的優點以取得市場佔有率,同時避開其失敗案例所花費的錯誤成本,課程並針對全球零售銀行業務未來的重要趨勢提出精闢的看法. 本課程為2天 課程大綱如下: 《台湾个人金融业务发展趋势及實戰應用》 第一部分 台湾银行业个人金融业务发展状况 1.台湾银行业个人金融市
高淨值客戶是財富管理業務的核心,如何透過專業及系統性的資產配置方式開發及維繫這群尊貴的客戶,是本課程要教導學員的重點,經由案例的說明及實戰的演練,學員們將在很短的時間內藉由資產配置模式,掌握開發高淨值客戶的專業技巧. 《資產配置模式下 高淨值客戶開發及維護》 第一部分 财富管理的基本介绍 1. 财富管理的内涵 2. 财富管理业务和金融产品销售的关系 3. 财富管理业务的盈利模式 4. 财富管理业务
對公業務是目前券商積極拓展的核心業務,機構法人的業務特性有別於高淨值個人客戶,他們的數量較少但金額龐大,對於投資服務的品質要求很高,同時決策流程相對複雜及緩慢,如何掌握這個非常有價值的客戶群體,需要證券公司服務人員擁有更高的專業水平. 《對公業務營銷與拓展實務》 第一部分 财富管理的基本介绍 1. 财富管理的内涵 2. 财富管理业务和金融产品销售的关系 3. 财富管理业务的盈利模式 4. 财富管理
全球銀行業目前著力最深的重點業務就是財富管理,在後金融海嘯時代,高資產客戶理財心態普遍趨於保守,如何運用專業的財務規劃及資產配置的程序,與客戶做深度的溝通後,將合適的金融產品配置在客戶的投資組合中,才是提高銀行競爭力並贏得客戶長期信賴及高滿意度的最佳財富管理模式. 本課程介紹台灣銀行同業財富管理的實務,藉由案例說明及演練使學員熟悉專業的財富管理服務方法,讓學員能掌握目前全世界財富管理同業的專業服務
財富管理是目前全球金融業著力最深的重點業務,在後金融海嘯時代,高資產客戶理財心態普遍趨於保守,如何運用專業的財務規劃及資產配置的程序,與客戶做深度的溝通後,將合適的金融產品配置在客戶的投資組合中,才是贏得客戶長期信賴及高滿意度的最佳財富管理模式. 本課程介紹全球領先的財富管理機構所運用的最新財富管理模式,配合台灣同業實施的經驗,結合實際的案例說明及演練,讓學員能學習最先進的財富管理觀念及運用的技巧
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