序号 内容提要（标准课时：12课时） 1 第一部分 年度经营计划与绩效评价综述 ? 年度经营计划管理基础知识 1. 战略规划、年度经营计划、组织与员工绩效评价的逻辑关系； ? 年度经营计划与绩效评价设计五步法 第一步 年度经营计划编制前期准备（每年6月30日前）； 第二步 滚动修订中长期战略规划（每年7、8、9月） 第三步 年度经营目标与计划编制（每年10月-12月15日前） 第四步 组织与员工层面考核指标设计（每年12月15日前） 第五步 经营计划管理流程制度修订（每年12月15日前） ? 年度经营计划编制第一步——前期准备 分组练习：开展公司的SWOT分析 2 第二部分 滚动修订中长期战略规划 ? 中国企业中长期战略规划的常见问题？ ? 如何理解3+1中长期战略规划的滚动修订？ ? 如何运用战略地图来简化公司中长期战略规划滚动修订? 1. 战略地图系统：《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》 2. 公司多层次的战略地图：公司、分子公司、职能部门战略地图 案例分析：中航工业、EFD（中国）、华电集团、潞安集团、EFD中国公司、国药控股、美国陆军总部等 分组练习：开展公司战略地图的开发 3 第三部分 编制年度经营计划，链接财务预算 ? 年度经营计划中的KPI 与GS 1．什么是KPI？什么是GS？ 2．如何将中长期战略规划转化为年度经营计划（KPI与GS）？ ? 公司层面年度经营目标与计划编制 1. 公司中长期战略目标与计划分解 2. 讨论年度经营目标与重点工作计划 3. 编写《年度经营目标卡》（分解到月年度经营目标与计划） 4. 根据年度财务预算，调整《年度经营目标卡》 ? 部门层面经营目标与计划编制 1. 公司年度经营目标与计划分解 2. 讨论部门年度经营目标与重点工作计划 3. 编写部门《年度经营目标卡》（分解到月年度经营目标与计划） ? 年度经营计划与财务预算的主要接口 ? 年度经营计划分解工具： 经营目标价值树模型、年度经营目标分解矩阵、年度经营目标与计划实操测试 分组练习：开展公司、部门《年度经营目标卡》开发 4 第三部分 链接年度经营计划与绩效评价 ? 年度经营计划与绩效评价的互动逻辑关系 ? 《员工绩效考核表》设计操作步骤 1) 年度经营目标分解 2) 职责推导指标补充 3) 汇总评价指标与实操性检查 4) 填写《指标解释表》（指标库） 5) 设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》 穿插组织与员工个体评价指标设计操作案例讲解 分组练习：模拟公司某部门的员工《绩效考核表》 5 第四部分 年度经营计划管理流程制度 1、 年度经营计划管理整体流程介绍； 1）年度战略规划、监督、评估与修订流程 2）年度经营计划、绩效管理循环流程 2、需要建立什么样组织保障机制，确保年度经营计划实施？ 3、如何在前期手工操作模式下规范数据处理传递的流程？ 4、如何有效跟踪战略规划、年度经营计划、绩效考核，执行战略绩效指导与反馈？ 1）平衡计分卡报告系统（KPI、计划追踪；绿、黄、红、白灯仪表盘）；2）经营计划回顾会议（会议目的、准备流程、召开流程）；3）部门绩效回顾会议（会议目的、准备流程、召开流程）；4）战略绩效述职报告（格式与述职要求） 5、如何防止战略KPI与行动计划等指标中的“数据造假”？ 6、如何开展一对一的组织与员工个体绩效面谈？ 7、如何进行年度经营绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩？ 8、如何处理年度经营计划与绩效考核申诉？ 9、为确保年度经营计划管理正常运作，要建立何种组织纪律保障？ 咨询案例介绍：年度经营计划管理流程制度设计案例 6 第五部分 年度经营计划与绩效评价的切换与实施 ? 年度经营计划与绩效评价运行切换实施的两大阶段 试运行与正式运行 ? 运行切换实施注意的几大问题 为什么有些企业没能从年度经营计划与绩效评价中得到预期效果？ 6 现场答疑